Japon istilasi ile beraber Cosun Hanedanligi kaos içerisindedir. Asil soydan gelen hirsli Lee Mong-hak, darbe yapmayi planlayarak sevgilisini ve arkadaslarina ihanet eder. Eski dostu olan esrarengiz kiliç ustasi Hwang Jeong-hak, intikam dolu bir adamdan yardim isteyerek arkadasini durdurmaya çalisir.