Çavuş Ko Fai, gizli operasyonları yıllar önce tamamlamıştır ve her zaman üzerinde bir bulut asılıdır. Ko Fai, Suç Birimi Karakolu Çavuş Fong Chi-kiu'nun bölgesi olan bir polis karakoluna atandı. İkili, vakaları araştırırken yavaş yavaş birbirlerini tanır ve zımni bir anlayış geliştirir. Chi-kiu işine kendini o kadar adamıştır ki, ailesine bakmak için zamanı yoktur. Oğlu yanlış kalabalıkla takılır ve başı belaya girer. Hotpot restoran bayan patronu Lo Sin-man, gençken çete patronu Law Wai ile yattığı ve Lo Siu-po adında bir kızı doğurduğu için saftı. Neyse ki, Ko Fai her zaman Sin-man ve kızıyla ilgilendi. Siu-po bir KOL olur ve pervasız manevralar yaparak dikkatleri üzerine çekmek ister. Uyuşturucu satıcılarının işlerini nasıl yürüttüğünü açıklarken yavaş yavaş uçuruma iner. Ko Fai ve Chi-kiu, sevdiklerini korumak için gecenin koruyucusu olurlar ve kötü adamları yok etmeye kararlıdırlar!