Bir sevgilinin ihanetinden sonra kadim ejderha Tian Yao kendini ağır yaralı ve kalbi kırık halde buldu. Sevdiği kadın, ejderha kemiklerini çıkarıp dört bir yana mühürleyerek ona ihanet etti. Sadece şans eseri ruhu kaçtı. Şimdi yeniden doğmuş, kayıp kemiklerini geri alırken onu korumaya yemin eden Yan Hui ile karşılaşır. Gölde bir fok balığı keşfeden Tian Yao, eline geçen fırsatı değerlendiriyor. Yan Hui ile tanıştıktan sonra Tian Yao, o mührü kırabilecek bir ejderhaya sahip olduğunu bilerek umutlandı. Tian Yao, çalınan vücut parçalarını geri almak için Yan Hui'yi kullanır. Yan Hui daha sonra kaçışını ancak başarısız olmak için planlar. Şaşırtıcı bir şekilde, ilişkilerinin zamanla derinleştiğini fark eder. Tian Yao, Yan Hui'nin onu kurtarmak için tekrar tekrar gösterdiği çabalara hayran kalırken, Yan Hui, yarattıkları güçlü bağı takdir ediyor. Yan Hui onun gerçek kökenini öğrenmeye geldikçe gizemler çoğalacak.