Sessiz şehirlerini sarsan bir seri katil peşinde koşarken uç noktalara gitmeye istekli iki korkusuz adamla tanışın: Bir zamanlar yetenekli bir dedektif olan Lee Dong Sik, Manyang Polis Merkezinde önemsiz görevler yapmak üzere indirildi. Yeni amiri Dedektif Han Joo Won transfer edildiğinde barışçıl bir hayata daha yeni yerleşmeye başlamıştı. Joo Won, babası Ulusal Polis Teşkilatı'nın yeni şefinin yıldız adayı olan seçkin bir dedektiftir. Takdire şayan niteliklerine ve yüksek sosyal itibarına rağmen, Joo Won uzun süredir saklanan bir sırrı barındırır. Bir dizi korkunç cinayet meydana geldiğinde, garip bir şekilde 20 yıl önceki bazı soğuk seri cinayet vakalarını anımsatan bir model şekillenir. Dong Sik ve Joo Won, izindeki bu acımasız suçluyu durdurma sözü vererek iş birliği yapar. Soruşturmaları ilerledikçe, kanıtların gösterdiğinden çok daha derinlere bakmak zorunda kalıyorlar ve kendileri de dahil olmak üzere davayı çevreleyen herkesin suçluluğunu sorguluyorlar.