Hayvanat bahçesinden kaçmak ve nihai hedefi olan Kuzey Kutbu'na ulaşmak için bir insana dönüşerek olasılıklara meydan okuyan ve kendini bir kez daha gizemli bir yatılı okulda kapana kısılmış bulan genç penguen Junior'ın hikayesi. Sessiz ve içine kapanık bir kara panter olan ve aynı zamanda insan formuna bürünen Sun, Junior'ın çaresizce kaçış yalvarışına çekildiğinde kaos ve gerilim ortaya çıkar. Kaçış yollarını planlarken, Sun'ın bir avcı olarak ilkel içgüdüleri, Junior'ın yakınında olduğu her seferinde uyanan daha derin ve beklenmedik bir açlıkla çarpışır. Sun doğasına karşı mı savaşacak yoksa arzuları ikisini de mi tüketecek?