Moyun Akademisi, Great Tang'ın bir numaralı akademisidir. Ancak, okuldaki bir öğrencinin İblis Kralı'nın dönüşü için katalizör olacağı söylenir. Herkesin sürprizine göre, Li Xuan adında bir düşük yaşam yanlışlıkla akademiye kabul edilir. Hikaye, insanların ve şeytanların bir arada yaşadığı bir dönemde müreffeh Tang Hanedanlığı'nın zeminine dayanıyor. Bir insan ve iblis melezi olan Li Xuan'ın gelişi, kırılgan barışı bozar. Bu süre zarfında, Li Xuan, iblis casusu Su Youlian ve Long Wei'er karmaşık ilişkiler geliştirdiler. Li Xuan nihayetinde halk için bir kahraman haline geldiğinde, sadakatinin nerede olduğuna karar vermek zorunda kaldığı bir ikilemle karşı karşıyadır.