Kao, Pete, Sun ve Mork'un hikayesinin devamı. Kao ve Pete mutlu bir romantizm içinde olmak, daha da büyüdü. Fakat Kao, annesinden kapatılırken, bulduğu korkunç düşünceden korkuyor. Annesi daha sonra Kao'dan ders almayı gerektirdiği için meslektaşı oğlu Non'u tanıttı. Non sürekli olarak 'iffy' titreşimlerini Kao'ya doğru salgılayarak, sadece Pete'in kıskançlığını besler. İlişkileri zorlanıyor, ancak bu sayede birbirlerinin kusurlarının üstesinden gelmek zorundalar. Her ikisi de gençliklerinde, birbirlerine karşı sonsuz düşkünlüğü ile kaplanmışlar. Koyu mavi harikasıyla çevrili Pete ve Kao duygularına teslim oldu. Güneş karşılıksız sevgisinden ipucu almaya başlar ve yavaşça Kao'dan vazgeçer. Bu sayede Mork muhtemelen onu rahatlattı. Sun, Rain'i Mork'tan uzak durmaya iterken, genç adamın kontrol edilemez davranışı onu içeri sokar. Çılgınlığı merak uyandırıcı olduğundan, Sun'ın ciddiyeti Mork'u biraz aşağı tutar. Her şeyin altında, ikisi birbiriyle ilgilenmeye başlar. Ancak, Mork'un tehlikeli hayatıyla kim olduğunu sallayamaz. Ama belki Sun gibi biri için yapabilir.