Kao, Pete, Sun ve Mork'un hikayesinin devamı. Kao ve Pete'in ilişkisi güçlense de, bunu çoğu kişiden hala saklıyorlar. Kao, annesinden kapanmıştır ve onu bulma korkusu ona ve ilişkisine ağır basar. Bu arada, Kao'nun annesi, patronunun oğlu Non'u Kao'nun özel dersine ihtiyacı olan bir öğrenci olarak tanıştırır. Non'un Kao'ya ilgi göstermesi Pete'in kıskançlığını körüklüyor. Gizlilik ve kıskançlık, aksi takdirde gelişen ilişkilerini zora sokar. Sun, Kao ile olan karşılıksız aşkından vazgeçmeye başlamıştır. Ve aniden Mork çok daha fazla etrafta. Sun, Rain'i Mork'tan uzak durması için zorlarken, genç adamın kontrol edilemez davranışları onu içine çeker. Sun'ın ciddiyeti Mork'u sakinleştirir. Sürekli çatışmalarına rağmen, ikisi birbirini önemsemeye başlar.