Song İmparatoru Zhe Zong'un saltanatı altında geçen hikaye, dilenci klanının lideri Qiao Feng, Dali prensi Duan Yu ve Shaolin keşişi Xu Zhu'nun deneyimleri etrafında dönüyor. Üç kahraman, boksör dünyasındaki yolculukları sırasında yeminli kardeşler haline gelir. Qiao Feng, dilenci klanının cesur lideridir. Birçok kişi Song halkını savunduğu için onu bir kahraman olarak görüyor. Qiao Feng, Khitan kökenli olmakla suçlanıp bir hain olarak etiketlendiğinde, dövüş sanatçıları arkadaşları tarafından dışlanır. Qiao Feng'in adını temize çıkarma arayışında, kimliğiyle ilgili gerçeği öğrenmeye gelir ve hayatının aşkıyla tanışır. Ayrıca Dali Prince Duan Yu ve Shaolin Monk Xu Zhu ile yolları kesişir. Duan Yu, Dali'nin neşeli ve parlak genç bir prensidir. Barışsever eğilimleri nedeniyle, dövüş sanatlarını öğrenmeye zorlanmaktan kaçınmak için kaçar, ancak istemeden güçlü dövüş sanatları tekniklerinde ustalaşır. Ardından Mu Wan Qing, Zhong Ling ile tanışır ve Wang Yu Yan'a ve onun tanrısal güzelliğine derinden aşık olur. Ancak Wang Yu Yan'ın gözleri yalnızca kuzeni Murong Fu'yu görür ve bu da ilişkilerini karmaşıklaştırır. Shaolin Monk Xu Zhu doğuştan saftır. Bir dövüş sanatları ustası tarafından yönlendirildikten sonra, aynı zamanda güçlü bir dövüş sanatçısı olur. İyi kalpli keşişi kendisi için hiç hayal etmediği bir maceraya atıyor. Song ve Liao arasındaki çatışmaya yakalanan iç içe geçmiş üç hikaye, kahramanlıklarıyla ilgili bir hikayede bir araya getirilir.