Cha Cha Woong, biraz alaycı olsa da popüler bir sahne ve muhteşem tadı olan bir TV sihirbazıdır. Numaraları izleyicilerin gözlerini kamaştırıyor, ancak çoğu insan çok az şey biliyor - bir gizli yardımcı çetesi var! Ancak bunlar sıradan bir sihirbazın yardımcıları değiller: Onlar aslında hayaletler. Ancak Cha Cha Woong, ruhlar aleminden gelen varlıklardan korkmuyor – aslında onlara çalışanları gibi davranıyor... ve onlar da onun -patronları olduğuna inanıyorlar.- Bir gün yolu, hayaletleri de görebilen, ancak yeteneklerinden korkan genç, tutkulu bir polis memuru olan Go Seul Hae ile kesişir. Sihir şovlarından biriyle bağlantılı bir olayı araştırdığında onu başından savmaya çalışır. Ancak çok geçmeden sihirbazın sıra dışı yeteneklerinin suçla mücadele için mükemmel bir araç olabileceğini fark eder. Onu, şeytani suçluları yakalama çabalarında polis gücüne katılmaya ikna etmeyi ve onun hayalet maiyetini kötü dehaları engellemeye yardım etmek için kullanmaya ikna etmeyi başarır! Fakat alışılmışın dışında ortaklıkları sırasında, romantizm de sahneye çıkabilir mi?