Bir kitap koleksiyonunda geçmişin anılarını örerken iblis kral ve şanssız prensesin hikayesini anlatıyor. Tamamlama göreviyle çeşitli ruhların ve canavarların sevgisini ve hüznünü yaşarlar. Chun Yao, Wangchuan'daki canavarları korumakla görevli bir ölümsüzdü. Bir hata yaptığı için cennetten kovulur ve Yüz Ruh Gölü'ndeki tüm canavarların kralı olur. Bailu Krallığı'ndan prenses Han Sheng göle girdiğinde, sadece canavarların sahip olduğu bir kitap taşıdığını keşfeder. Kibirli Chun Yao'nun kitapların ardındaki gizemi araştırmak için onu bir maceraya götürmekten başka seçeneği yoktur ve bu da onları birçok hikayeyi ortaya çıkarmaya yönlendirir: Taocu keşiş Bu Fan, kocasının ömrünü uzatmak için kadınların ömrünü çalan bir baştan çıkarıcı olan Bai Shan ile tanışır. Sevdiğini ve savaş tanrısı Xiao Shan'ı sessizce koruyan Kong Qi, aşkta bir sınavla karşı karşıya ve karşınızdaki kişiyi el üstünde tutmanın önemini anlamaya başlıyor. Shen Ci, Beilu Krallığı'nın rehine olan Xie Chang Ye'ye aşık olan bir deniz kızıdır. Onun yardımcısı olmak için kuyruğunu koparmanın acısına gönüllü olarak katlanıyor ama yine de etraflarındaki güç mücadelelerinin içinde kalıyorlar. Guanyin'in suyundan oluşan Wu Gen, Si Tong'u yetiştirmek için gönderilir. Si Tong büyüdükten sonra, Wu Gen, onu Sprite Abyss'in şeytani miazmasıyla birlikte yok etmelidir, ancak babası ve öğretmeni olarak Si Tong ile güçlü bir bağ kurmaya başlar.