İkiz kardeşlerin birbirlerinin varlığından ve dövüş sanatları kahramanları olma yolculuğundan habersiz bir hikaye. Jiang Xiao Yu, Kötüler Vadisi'nde yetiştirilmekten gurur duyuyor ve kendini bir numaralı kötü adam olarak görüyor. On büyük kötü adamdan Li Da Zui'nin bakımı altında, yaramazca oynak ama masum bir şekilde nazik bir şakacı haline geldi. Seyahatleri sırasında Hua Wu Que ile yollarını keser ve arkadaş ve düşman gibi bir ilişki oluştururlar. Hua Wu Que, Yihua Sarayı'ndan Prenses Yao Yue tarafından kabul edildi. Hua Wu Que ve Xiao Yu Er'ün doğum babasından intikam almak için ikizleri kendi hayatlarını yönetmeleri için bilerek ayırdı, böylece tekrar buluştuklarında birbirleriyle savaşacaklardı. Aynı zamanda, Jiang Bie He ve Jiang Yu Lang, dövüş sanatları dünyasını tersine çevirmekle tehdit eden dev bir komplo kuruyorlar.