Qin Hanedanlığının sonuna ve Han'ın başlangıcına doğru tarihsel olaylar ve bilim kurgu çatışması meydana gelir ve Qin Shi Huang, Liu Bang, Han Xin, Zhang Liang ve Xiang Yu gibi tarihi figürlerin etrafında döner. Han Xin, aşılmaz yetenekleri olan genç bir adamdır, ancak yetenekleri zamanında takdir edilmez ve başkalarının istismarına ve aşağılanmasına katlanır. Bir gün, siyah gizemli bir adam Han Xin'e kaderini değiştirmek için bir değişiklik teklif eder. Tanrıların gücü ile siyah adam, Han Xin'ye bir anlaşma karşılığında yardım edecek. Qin Shi Huang, Liu Bang, Xiang Yu ve Zhang Liang fırtınanın gözüne doğru yürürken Han Xin, gizli bir gücün hanedanların değişimini kontrol ettiğini fark eder.