1999 yılında, gizemli bir seri cinayet ve tanımlanamayan tuhaf bir ses içeren bir kayıt kasetinin keşfedildiği küçük bir kırsal kasabada geçiyor. 1989'da terörist Jo Kyung Ho, Japonya'da okuduktan sonra Güney Kore'ye geri döndü ve memleketindeki bir tren istasyonunda sarin gazı salarak yolcuları öldürdü ve ardından teslim olduktan sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kızı Jo Jae Young, Kyung Ho'nun küçük kız kardeşi Jo Jung Hyun'un teyzesi ile yaşamaya gönderilir. On yıl sonra, Dedektif Choi Hyung'un sorumlu olduğu küçük bir kasabada bir cinayet davası gerçekleşir. Davanın bir şekilde teröristlerle bağlantılı olduğundan şüphelenen Choi Hyung, 10 yıl önceki terör saldırısında karısının ölümünü engelleyememekten suçluluk duyarak, Jung Hyun'un yeğeninin aniden kaybolmasıyla soruşturmaya başlar. Jung Hyun şimdi bir kez daha trajedi ile yüzleşmek zorundadır ve gerçeği keşfetmek ve yeğenini bulmak için Choi Hyung ile birlik olur.