Hong Gil Dong yuksek rutbeli bir bakanın gayrı meşru oğludur. Yerel bir keşiş onu koruması altına almış ve ona savaş sanatları öğretmiştir. *Hong Gil Dong toplumda soylular ve sıradan vatandaşlar olarak ayrılmış insanlara haksızlık karşısında savaşma ilhamı verir. Kadın kahramanımız, Heo Yi Nok, büyükbabası ile Çinden Koreye yeni gelmiştir.Geçimlerini gösteriler düzenleyerek ve çarşıda özel ilaçlar satarak sağlarlar. Lee Chang Hwi küçüklüğünden beri kendisinden babadan kardeşi tarafından zorla alınan tahtın gerçek varisi olduğu söylenmiştir. O da sürgünde olduğu Çinden hükümeti yıkmak ve tahtı ele geçirmek için gelmiştir. Bu üçü aşk, nefret , sadakat ve ihanet ağları içinde dolaşmışlar ve sadece bir taraf kazanabilir.