Jom, Ping Nehri kıyısındaki tarihi bir evin yenilenmesinden sorumlu bir mimardır. Orada, garip bir şekilde tanıdık gelen eski çizimlerle dolu tahta bir sandık keşfeder. İçerikler merak uyandırıyor. Ancak Jom'un onlarla ilgilenecek vakti yoktur; aşkını görmek için Bangkok'a geri dönmesi gerekiyor. Jom yıllardır, erkek arkadaşının uzaktaki eğitiminden dönmesi için gün sayarken, onu başka biriyle nişanlı bulur. Kalbi kırılan Jom, arabasını nehre doğru sürerken bir kabul yerine gelir. Jom, soğuk karanlıkta nehirden gelen taze frangipani çiçeklerinin tatlı kokusunu alıyor ve uzaktan derin, yumuşak bir sesin net bir şekilde -Pho Jom.- Jom kendini 1920'lerin Chiang Mai'sinde uyanırken bulacaktır.