Hikaye, Kar Krallığı (Buz Kabilesi) ile Ateş Kabilesi arasında Ateş Kabilesinin mağlubiyeti ile sonuçlanan savaştan 100 yıl sonrasında geçiyor. Savaşta büyük kayıplar verilir ve Buz Kabilesinde, krallığın tek varisleri ve safkan buz illüzyonistleri olan Prens Ka Suo ve üvey erkek kardeşi Ying Kong Shi sağ bırakılır. Ka’nın erkek kardeşi ve sevgilisi Li Luo kayıplara karışıp Ka Suo istemeyerek tahta çıktıktan sonra tartışmalar ortaya çıkar. Ka Suo aynı zamanda Buz Kabilesi’nin kutsal tapınağında pusuya yatmış şeytani bir ruh olduğunu kazara keşfeder. Ka yanındakilerle beraber esrarengiz tapınağa girer ve sırf kendisine bir komplo düzenlediğini ortaya çıkarmak için tapınağın başı Lady Yuan Ji’yi yener. Diğer taraftan, erkek kardeşinin tüm anılarını kaybedip annesinin emri ile Ateş Prensi olduğundan habersiz Ka Suo onu ve sevgilisini bulmaya çalışırken de güçlüklerle karşılaşmaktadır. İki kabile arasındaki savaş iki kardeşi karşı karşıya getirerek tekrar alevlenir. Dizi : 62 Bölüm