1944'te, Kuomintang ile Komünist Parti arasındaki direniş savaşı sırasında, bir avcı olan Kuomintang kaptanı Mu Liang Feng'e, Japon ordusunun siyanat bombaları geliştiren gizli silah araştırma enstitüsünü yok etmek için özel bir ekibe liderlik etmesi emredildi. . Çin Komünist Partisi yeraltı partisinin üyeleri Zhang Jue ve Liu Xiao Xian'ın yardımıyla, görevi tamamlamak için birçok zorluk ve tehlikeden geçti. Ancak bu dönemde sadık bir Komünist olan babası Mu Da Ming öldürüldü ve eşi Liu Yan da zulüm gördü ve hafızasını kaybetti. Derinden uyarılan Mu Liang Feng keyfi bir şekilde tüm bunlara Komünist Partinin neden olduğuna inandı ve Komünist Partiden nefret etmeye başladı...