MS altıncı yüzyıldır ve şu anda Doğu Çin olan Qi Krallığı savaş halindeki bir ülkedir. Harika bir genç askeri yetenek olan genç genç prens Pei Yan Zhi, bir işgalci gücü savuşturmak için gönderilir. Cesur bir çaba sarf etmesine rağmen, ordusu nihayetinde pusuya düşürülür ve kesin bir savaşta mağlup edilir. İmparatorluk mahkemesindeki oportünist bir düşman, durumdan yararlanarak Pei Yan Zhi'yi ordunun başı olarak istifa etmeye zorlar ve tahta geçmesi için genç bir itaatkar adayı almayı başarır. Pei Yan Zhi ihanete uğradığını düşünüyor. Entrikanın dibine inmeye yemin eder ve araştırmak için gizli göreve başlar ve tespit edilmeden çalışmasına yardım etmek için sıradan bir kişi gibi davranır. Gerçeği arayışında, Su Ci adında oldukça zeki ve becerikli genç bir kadın dedektifle tanışır. Birlikte yakın bir bağ oluştururlar. Diğer iki zeki genç dedektifle bir araya gelirler ve İmparatorluk Sarayını baltalayan planın ölçeğini keşfetmek için ortak bir teklifte bulunurlar.