İlk sezonda ikinci sınıf aktris Tian Jing Zhi ve mutant Xue Ling Qiao bir araba kazası nedeniyle tanışmış ve sonunda aşık olmuşlardır. Ama ona huzurlu ve sıradan bir hayat vermek için ayrılmaya karar verir. Devam filmi, insan ve mutant arasındaki bu fantastik aşk hikayesini sürdürüyor. Xue Ling Xiao'nun ayrılmasından kısa bir süre sonra, Tian Jing Zhi hamile olduğunu öğrenir. Anne ve çocuk için endişelenen Xue Ling Qiao, onları korumak için sessizce yan eve taşınır. Bu arada, Tian Jing Zhi başka bir mutant olan Yun Zhen ile arkadaş olur. Yun Zhen onu romantik bir şekilde takip etmeye başlar. Aynı zamanda, Qiu Yue Bai liderliğindeki S Organizasyonu, Tian Jing Zhi'nin hamileliğini öğrenir. Qiu Yue Bai, onu kendi kazancı için kullanmayı planlarken, onunla bağlantı kurmak için kimliğini bir akraba olarak kullanır. Aynı zamanda, şehirdeki kadınlar gizemli bir şekilde ortadan kaybolmaya başlayınca, mutantları da içerebilecek bir cinayet davası gelişmeye başlar.