Dizi Goryeo döneminin sonunda Joseon döneminin başlarında geçmektedir. Seo Hwi(Yang Se Jong) bir savaşçıdır. Babası Seo Geom ünlü bir komutandır. Seo Hwi haksızlığa gelince taviz vermez. Hayatı cehenneme dönse bile yine de gülümsemeye devam eden birisidir. Nam Sun Ho (Woo Do Hwan) akıllı ve yetenekli birdir. Annesi en düşük sınıftan biri olarak doğduğu için Nam Sun Ho ailesi tarafından kabul görmemektedir. Askeri sınavı geçmek istiyordur. Babasının dahil olduğu yolsuzluk skandalı nedeniyle Nam Sun Ho bu rüyasından vazgeçmek zorunda kalır. Dahası bir yanlış anlaşılma yüzünden en yakın arkadaşı Seo Hwi ile çatışmaya girer ve ikisi birbirlerine düşman olurlar.