Yi zamanında, İnsanlar, Kurt kabilesi ve Cadılar Zhangzhou ülkesinde tehlikeli bir şekilde birlikte yaşadılar. Cadı kabilesinin ilahi kızı Mi Qi Qi, kabilesinden efendisi tarafından insan dünyasına gönderildi ve daha sonra kral Lu Ao'nun hareminin savaşına gömüldü. Sonunda ikisi, üç kabilenin kaosunu sakinleştirmek için el ele verdiler.