Shin Woo Yeo yakışıklı ve zeki bir profesördür. Aynı zamanda 999 yaşında, dokuz kuyruklu bir tilkidir. İnsan olmak için insan enerjisini bir boncukta toplar. Yakında insan olmaya hazırlanıyor. Bu arada, Lee Dam bir üniversite öğrencisidir. Bir gün sarhoş arkadaşı pahalı bir arabanın üstünde uyuyakalır. Araba sahibi Shin Woo Yeo'dan özür diler. Lee Dam, arkadaşını götürmek için uğraşırken Shin Woo Yeo ona yardım eder. Kaderlerini değiştiren bir kaza olur. Shin Woo Yeo'nun boncuğu ağzından düşer ve Lee Dam istemeden onu yutar. Boncuk, bir insanın içinde 1 yıldan fazla kalamaz ve daha sonra, boncuk o kişinin içinde kırılacaktır. Bu Lee Dam'ın ölmesine neden olacak ve Shin Woo Yeo insan olma şansını kaybedecek. Shin Woo Yeo, Lee Dam'a içinde bulundukları durumu açıklar ve bir çözüm bulana kadar birlikte yaşamaları gerektiğini söyler. Hayatında hiç erkek arkadaşı olmayan Lee Dam, şimdi Shin Woo Yeo ile yaşıyor.