Lu Gui Chen, göçebe Qingyang kabilesinin varisidir ve rehin olarak Doğu Topraklarına gönderilir. Savaşçı olmak için eğitim alan, doğaçlama meşru olmayan bir oğlu olan Ji Ye ve Kanatlı kabilesinin prensesi Yu Ran ile tanışır. Üçü yakın arkadaş oldu ve oğlanların Yu Ran'a olan duyguları yakında romantikleşmeye başladı. Aynı zamanda, güçlü savaş ağası Ying Wu Yi, İmparatoru üzerinde sağlam bir kontrol sağlayarak soylulara emsali görülmemiş bir güç veriyor. Lu Gui Chen, Ji Ye ve Yu Ran, Shangyang Geçidi'nde Ying Wu Yi'ye karşı belirleyici bir savaşa katılmaya karar verdi, ancak onlara göre, daha karanlık bir komplo henüz ortaya çıkmadı.