Novoland'ın uçsuz bucaksız okyanusunda Zheng hanedanlığı sırasında, yalnızca genç bir Naga kızının gözyaşlarından elde edilebilecek sihirli bir inci arayışı, Merfolk'un katledilmesine neden oldu. Bu nedenle, Hai Shi ailesini ve tüm Yu sahil köyünü kaybetti. Hai Shi'nin en kritik anında, imparatorluk mahkemesinin ilk yetkilisi olan Fang Zhu ile tanıştı, Hai Shi daha sonra Fang Zhu'nun öğrencisi oldu. Kısa bir süre sonra, Zheng hanedanının imparatorluk sarayı büyük bir kaosa girer ve aynı zamanda diğer krallıklarla çatışmalar başlar. Bu arada imparator Chi Zhong Xu, mahkemesinde düzeni sağlayamıyor ve rahatına düşkün bir hükümdar gibi görünüyor. Ancak Fang Zhu'nun ısrarlı desteği, ulusun yeni bir barış zamanı görmesini sağlıyor. Hai Shi daha sonra imparatorun kişisel muhafızı olur ve onunla ilgilenmeye başlar ve aralarında bazı yanlış anlamalar ortaya çıkar. İmparator, Hai Shi'nin bir kız olduğunu öğrendiğinde ona karşı hisler beslemeye başlar. Hai Shi, Fang Zhu ve imparatora karşı kendi duygularıyla yüzleşmek zorunda kalacak.