Hikaye Kuzey Qi Krallığı'nda başlıyor. Başbakan Gu Qing Hong, aristokrat bir ailenin kızı olan karısı Miao Qian Qian'ı bütün ailesiyle birlikte öldürme planları yapar. Ancak, Güney Liang Krallığı’nın İmparatoru, aslında yarı uzaylı olan küçük kardeşi Xiao Feng Qing, Qian Qian’ı kurtarır. O andan itibaren Qian Qian, Nie Wu Shuang adıyla yaşıyor ve Liang Krallığı'nın sarayına giriyor. Wu Shuang ve Xiao kardeşler arasında bir aşk üçgeni başlar. Ancak Wu Shuang’ın kolyesinin arkasında büyük bir sır yatar: Yirmi yıl önce, Phoenix Star'da savaş patlak verdikten sonra bir peri dünyaya geldi ve onun peşine düştü. Orada boğulmak üzere olan Qian Qian adında küçük bir kız gördü. Daha sonra ona büyük bir güce sahip bir taş olan “Göksel Gözyaşı” nı verdi: ona sahip olan herkes ülkeyi birleştirebilecek. Yarı insan yarı makine olan ve Qi Krallığında saklanan bir iblis taşın peşindedir.