Çin'in Jinhai kentinde bir casus oyununun popülerliği gençler arasında arttı. Oyunun, -Night Fog- olarak bilinen yurt dışı istihbarat örgütü tarafından geliştirildiği ortaya çıktı. Oyuncuları, bilgileri dışında casusluk faaliyetlerinde bulunmak için kullanıyorlar ve aynı zamanda aralarında casus yetiştirme fırsatını da değerlendiriyorlar. Oyunun kötülük tohumları şehrin her yerine sessizce yayılıyor. Bu sırada Jinhai Ulusal Güvenlik Bürosu'nun keşif başkanı Gao Tian Yang, sızdırılan laboratuvar sırlarını çevreleyen bir vakayı araştırırken, oyunun derinliklerine dalmak için istihbarat memuru Wu Xi ile birlikte çalışıyor. Soruşturmaları sırasında ikili, Gao Tian Yang'ın küçük kardeşi gibi olan Huang Zi Cheng'i bir komplodan kurtarır ve casus oyunundaki zengin deneyimi sayesinde onların muhbiri olur.