Kılıç ustası olma hayali kuran tezgahtar Li Xiao Yao, şans eseri Nuwa'nın soyundan gelen Zhao Ling Er ile tanışır. Dünyadaki kuraklığa çare olabilecek su incisini bulmak için birlikte seyahat ederler.
Yolda, hepsi benzer düşüncelere sahip olan Lin Yue Ru ve Liu Jin Yuan ile tanışırlar.
Grup inciyi ararken zorluklarla karşılaşır ve dünyayı yok etmeye çalışan Bai Yue Tarikatı'nın ustasının inanılmaz komplosunu bir anda paramparça ederler.
bu bolumde bır garıplık vardı sankı ıledık bu bolumu 33 bolum bu 34 olması lazım ama 33 den sonra gelen bu bolum ne alaka ya dedım tekrar bakam 33 bolume bırseymı kacırdım dıye baktım bırseyde kacırmamısım ama bu 34 bolum hıc alakası yok karısmıs olmasın admın
35 cı bolum ıcın demedım 33 den sonra 34 bolum