Beklenmedik bir vaka, Lee Yeon'u zamanda geriye, Ryu Hong Joo ile yeniden karşılaştığı 1938 yılına götürür. Bir zamanlar batıdaki dağın koruyucu ruhu olan o, şimdi başkent Gyeongseong'da lüks bir restoranın sahibidir.
Ayrıca küçük kardeşi Lee Rang ile tanışır. Bu arada, başka bir eski koruyucu ruh ve eski arkadaş Cheon Moo Young düşman oldu. Lee Yeon, şimdiki zamana, sevdiği kişiye dönmek için mücadele eder.