Ji Yun He, Demon Valley'de yaşayan güçlü ve yetenekli bir iblis ustasıdır. Boş zamanlarında dünyayı keşfetmesini engelleyen derin karanlık sırdan nefret eder. Changyi, zalim Prenses Shunde'nin izniyle Vadi'de görünen bir deniz adamıdır. Majesteleri, Yun He'ye deniz adamına insan kelimeleri söylemesini, insan bacaklarını büyütmesini ve sadık olmasını emreder. Ama bir yakalama var! Yun He, evlatlık kardeşi ve yeminli düşmanı Lin Hao Qing'in yardımını almak zorundadır. Deniz adamıyla arkadaşlık etmek, Yun He'nin ona daha da yakınlaşmasına neden oldu. Zamanla, iblisin özgürlüğü ile kendi özgürlüğü arasında kader seçimini yapmak zorunda kalacak.