Bu, Condor Hero'ların Efsanesi ile başlayan ve Condor Hero'ların Dönüşü ile devam eden üçlemenin son kısmı. Göksel Kılıç ve Ejderha Avcısı Saberi, Moğol Yuan Hanedanlığı tarafından yönetilen bir Çin'deki Condor Kahramanlarının Dönüşü olaylarından yaklaşık 100 yıl sonra gerçekleşti. Efsaneye göre, Cennetteki Kılıcını ve Ejderha Avcısı Sabresini alan herkes dünyaya hükmedebilir. Zhang Wuji, bu iki silahın sırlarını keşfetmek için genç yaşta yetim kaldı. Şiddet içermeyen bir yaşam sürdürme tercihine rağmen, Wuji kendini güç mücadelelerine gömülü buldu ve kendisini ve sevdiği diğerlerini kurtarmak için savaşmalı.