Lise öğrencisi Yoon Ah Yi, yarı zamanlı işlerde çalışarak kendini ve küçük kız kardeşini finanse eder. Anne ve babasının nerede olduğunu bilmiyor. Borç tahsildarları babasını evden uzaklaştırdı ve sonra annesi de kaçtı. Ancak, mali durumu kötü olmasına rağmen Yoon Ah Yi, akademik olarak okulunun en üst sıralarında yer almayı başarıyor. Yoon Ah Yi, istikrarlı bir işe sahip olmak için bir an önce yetişkin olmak istiyor. Sınıf arkadaşı Na Il Deung, birinci sınıf için Yoon Ah Yi ile rekabet eder, ancak birbirlerine karşı hisler beslemeye başlarlar. Bir gün Yoon Ah Yi, terk edilmiş bir eğlence parkında sihirbaz Lee Eul ile tanışır. Sihire inanan insanlar için sihir gösterileri yapıyor. O gizemli bir kişidir; ona sihire inandığını söyleyen Yoon Ah Yi'yi teselli eder.