Uyuşturucuya karşı savaşta hayatlarını riske attığında iki kuşak polis memurunu temsil eden bir baba ve oğul etrafında dönen bir hikaye. Hong Kong uyuşturucu kaçakçısı Liu Haoyu, Çin eyaletinde bir yeraltı uyuşturucu üretim tesisi kurmak için Guangdong'dan Lin Yaodong (Wang Jinsong) ile işbirliği yaptı. Görevlerinden biri sırasında, uyuşturucu karşıtı polis uygulayıcısı Li Fei (Johnny Huang), gizli operasyonun ardındaki gerçeği yanlışlıkla keşfeder. Uyuşturucu halkasını korumak için perde arkasında çalışan iktidardaki birçok engele rağmen, o ve ortağı Song Yang tam bir soruşturma başlattı. Bu arada, Li Fei'nin babası Li Weimin (Wu Gang), suç sendikasını yok etme çabasıyla uyuşturucu karşıtı şef olarak da operasyon yürütüyor.