İlk sezonun olay örgüsünü sürdüren film, ucube bir prens doğuran ve Kral Qi'nin onu soğuk saraya hapseden Zhong Wuyan'ın hikayesini takip ediyor. Yeniden aşkı bulana kadar ilişkileri kayıtsızlıktan uzlaşmaya doğru evrilir. İlkbahar ve Sonbahar Dönemi ve Savaşan Devletler Dönemi, savaşlarla dolu ve insanların hayatta kalma mücadelesi verdiği bir dönemdi. Ancak, Qi Kralı (Ren Donglin), Kraliçesi Zhong Wuyan (Maggie Huang) soğuk saraya atılırken görevlerini bırakmıştır. Zaman geçtikçe Kral, Xia Yingchun'a (Liu Yongxi) giderek daha fazla aşık olur. Ayrıca, bir zamanlar düşman olan teslim olmuş bir general olan Wei Wenbin'e (Wei Peng) olan güvenini yanlış yere yerleştirir. Görünüşe göre, Wei Wenbin ve Xia Yingchun bir isyan planlıyorlar ve Zhong Wuyan'ın öngörüsü sayesinde Kral Qi'yi kurtarabildi. Kral Qi yaptıklarından pişman olur ve Zhong Wuyan'ı soğuk saraydan serbest bırakır, ancak oğlu hala kayıp olduğundan, ikisi asla tam anlamıyla uzlaşamaz. Bu arada, Wei Wenbin ve Xia Yingchun, Qi devletini yok etme planlarından vazgeçmediler, hatta Chu Kralı'nı bir savaş başlatmaya teşvik ettiler. İnsanları başka bir kanlı savaştan kurtarmak için Zhong Wuyan, vatanı için savaşmak üzere bir orduya komuta eder.