Talay yetenekli bir üniversite mezunudur. Renk uzmanı olarak yeni işi için onay alıyor ve kendinden geçmiş durumda. Ne yazık ki Talay arkadaşlarıyla sahile yaptığı bir gezide boğulur. Sadece alternatif bir evrende, başka birinin vücudunda uyanmak için. Bu kişinin adının Tess olduğunu öğrenir. Tess, sorunlu, şımarık zengin bir çocuktur. Hastanede Talay, evreninden başka bir hemşireyle tanışır ve o da oraya göç etmiştir. İki paralel evrenin varlığını açıklıyor ve “Cotua-Porta”nın bulunması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca Talay ile anahtar arasında derin bir bağlantı olabileceğini de yineliyor. Talay, Tess'in arkadaşlarıyla iletişime geçtiğinde ilkokul arkadaşı Tun ile karşılaşır. Tun'la tanıştıktan sonra Talay bazı tuhaflıklar fark eder ve orijinal Tun'un ruhunun da göç ettiğini fark eder.