Hyun-su (Se-Kyeong Shin) eşinden boşanmış bir estetik operatörünün (Yong-hee - Ji-Won To) kızıdır ve annesi onun arkadaşlarına estetik operasyon yaptığı için sevilen bir kızdır.
En son Suk-yung ameliyat olur ama ameliyattan kısa süre sonra yüzünde istenmeyen durumlarla karşılaşır. Yüzü okadar değişmiştir ki, sonunda üzüntüden yüzünü parçalayarak ölür. Başka arkadaşlarının yüzlerinde de tuhaf şeyleri gözlemledikten sonra Hyun-su bu olayı araştırmaya başlar ve aile tarihine dayanan karanlık bir sır keşfeder...