Ji-hyeon (Lee Na-young) cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından güzel bir fotoğrafçı olarak kusursuz bir hayatın keyfini sürer, ta ki babası olduğunu iddia eden bir çocuk kapısını çalıncaya kadar. Ji-hyeon alışılagelmiş bir baba gibi davrandıkça, aksilikler çıkar ve erkek arkadaşının kuşkuları gittikçe artar.