İnsan olması mümkün olmamasına rağmen herkesten daha fazla insan gibi yaşamak için mücadele eden yarı insan-yarı efsanevi yaratık Choi Kang Chi'nin yolculuğunun hikayesini ele alan destansı bir melodramdır. Yoon Seo Hwa (Lee Yeon Hee) ve Jiri dağlarının koruyucu tanrısı Gu Wal Ryung (Choi Jin-Hyuk) , birbirlerine aşıktır; ancak düşmanlarının tuzakları nedeniyle Yoon ailesinin statüsü, kötü bir duruma düşmüştür. Seo Hwa, hizmetçisi (Kim Bo Mi) ile kaçarken, Wal Ryung'un bir aksilik sonrası kaybolduğu haberini alır. Kaçarken oğlunu yetiştirmesinin mümkün olmadığını hissederek, birisinin onu alabileceği umuduyla, oğlunu bir sepet içinde nehre bırakır. Choi Kang Ki (Lee Seung Ki) nehirden alındıktan sonra, Choi ailesi tarafından yetiştirilir. Dizide Choi Kang Ki, Jiri Dağı'nın koruyucu ruhu Gu Wol Ryung'un oğludur ve onun insan olan annesi Seo Hwa'dır. Kang Chi, merak dolu ve açık sözlü bir karakterdir. Belli bir olayın üzerinden yarı insan - yarı hayvan olduğunu anlar ve ikinci hayatını yaşamaya başlar. Dam Yeo Woon (Suzy) dövüş sanatları ve okçuluk ustasıdır. Yeo Woon, Konfüçyüsçülüğün Üç Şartı ve Beş İlişkisi'ne değer veren dik bir kızdır ve genç yaşta bir dövüş sanatları merkezi eğitmen olur.