Eski zamanlarda Yu Kabilesi uçma yeteneğinden dolayı Tanrı gibi görülüyordu. İnsanlardan uzak dağlarda yaşarlardı ve herkesin kıskançlıkla baktığı, gökyüzüne uzak bir kale inşa ediyorlardı. Günlerden bir gün kalede patlama olur ve kaleyi incelemeye gelen bir insan kız olan Yi Fu Ling bu patlamadan sorumlu tutulur. Ancak Yu Kabilesi’nin kralı Feng Tian Yi kızın masum olduğuna inanır ve onu kurtarır. Sonradan anlaşılır ki Yu Kabilesi her şeyi kontrol etmek için insanlarla savaş başlatmak istiyordur. Tian Yi bunu anladığında Fu Ling’le ikisi büyüyen düşmanlığı ve yaklaşan savaşı önlemeye çalışır. Dizi 29 Bölümdür.