Li Mi, Chang'an'ın terörle mücadele bölümünün başkanı ve şehre sızmış gizemli bir Türk grubunu araştırmakla görevli. Zhang Xiao Jing, eski bir imparatorluk ordusu subayıdır ve yasaları ihlal ettikten sonra şu anda cezaevinde olan, ancak serbest bırakıldığı için serbest bırakılan zanlıdır, çünkü Li Mi, gizemi çözebilecek tek kişi olduğuna inanmaktadır. Zhang Xiao Jing'in kentin geçitlerine aşina olması ve Türklerin alışkanlıkları onu nihai hedefinin Fener Festivali sırasında tahribat yaratmak olduğu sonucuna götürüyor. Etkinlikten bir günden daha az bir süre kaldıktan sonra, iki kişi başkenti ve halkını korumak için zamana karşı yarışmalı.