Tumen Nehri, Kuzey Kore ile Çin arasındaki sınırın bir bölümünü oluşturur. Çoğu Kuzey Koreli, ailelerini geçindirebilmek için nehrin öbür yanına geçer. On iki yaşındaki Çinli Chang-ho bu Kuzey Korelilerden biriyle arkadaş olur. Chang-ho’nun
yaşıtı olan çocuk hasta kızkardeşine bakmak için nehri sık sık geçmektedir. Yasadışı sınır ticareti tehlikeli ve bazen de çok serttir. Bu fakir insanları sömürerek geçinen insan tacirlerine ise hiç bulaşmamak gerekir. Sınırı geçen Kuzey Korelilerle yalnızca Çinli çocuklar arkadaşlık eder, onlarla futbol oynar, yemeklerini paylaşırlar. Chang-ho’nun dilsiz ablası Soon-hee de kardeşinin Kuzey Koreli arkadaşına göz kulak olmaya başlar, çok geçmeden üçü arasında yakın bir bağ oluşur.