Film 1398 senesinde geçiyor. Kim Min-Jae, Joseon Hanedanı'nın başkomutanıdır. İlk defa sevgi duymaya başlar ve o kadın için tehlikeleri göze alır.
Yi Bang-Won kralın oğludur. Süreında babasının Joseon Hanedanı'nı kurmasına yardım etmişti fakat veliaht prens olarak seçilmemiştir. Hala bigün kral olma isteğini koruyordur.
Jin, Kim Min-Jae'nin oğlu ve kralın damadıdır. Kralın damadı pozisyonu sayesinde siyasette rol alıyordur ve yalnızca zevk arıyordur.