Chosun Hanedanında 500 Yıl Önce. Kehanet Kavalı dünyayı bir kargaşa girdabına sürükleyen cüce cinlerin kötü ellerine düşmüştür. Çağlarının eski en büyük sofularına dönüşen Taocu Büyücüler, Usta ve Hwadam (KIM Yoon-suk) cüce cinlerle savaşmak için yardım ararken Kavalın bir yarısını birbirlerine emanet ederler. Bu arada, Usta'nın iflah olmaz öğrencisi Woochi (GANG Dong-won) dönüşüm büyüsüyle kralı aldatır ve işleri berbat eder, bunun sonucunda üç Taoist büyücü ve Hwadam, Usta'yı görmeye gider. Ancak Usta öldürülmüş ve Kavalın yarısı gitmiştir!
