Ji Wook, suçluları yakalamak için acımasızca saldıracak ve hiçbir şeyden vazgeçmeyecek soğukkanlı bir dedektif. Bununla birlikte, mükemmel erkeksi görünümüne rağmen, Ji Wook gizli bir kadın olmak arzusu ile mücadele ediyor. Sonunda cinsiyet değişikliği yapmaya karar verir. Bununla birlikte, bir çete Ji Wook, ona karşı intikam planları tarafından vahşice tutuklanmıştı. İstifa edip gizlice gerçek bir kadına dönüşmeyi hayal ederken, ona yakın insanlar bir komploya yakalanır ve öldürülür. Koruması gereken bir kişi olan 'Jang Mi' de tehlikeye girdiğinde, Ji Wook seçiminde bir dönüm noktasıyla karşı karşıyadır.