Müzik yapımcısı Goo-Joo Mr. Children grubunun vokalistinin ölümünden sonra Güney Kore’den ayrılmıştır. Ancak 3 yıl sonra Güney Kore’ye geri döner. Hava alanında bavulu kaybolur. Goo-Joo’nun bavulu yanlışlıkla bir turist rehberinin asistanı olan Yoo-Jin tarafından alınmıştır.
Goo-Joo geri döndüğü için grubunu da yeniden bir araya getirmek istemektedir. Ancak yeni bir vokalist bulması gerekmektedir ve bunun için seçme yapmaya karar verir. Bavulunun kaybolduğunu anlayınca telefonunu arar ve Yoo-Jin’le bavulu geri alması için randevu ayarlar. Yoo-Jin ise geçmişte bir dönem bir grupta yer almıştır. Bir şekilde Goo-Joo’nun düzenlediğinden haberi olmadığı halde, seçmelere katılmaya karar verir.