Joo-Hyub (Ma Dong-Seok) soğuk kanlı bir seri katildir ve oğlu Yong-Ho (Ahn Do-Kyu) ile birlikte küçük bir kasabada dikkat çekmeden yaşamaya çalışır. Oğlu, okuluna yeni gelen Ji-Soo (Kim Hyun-Soo) ile arkadaş olur. Ji-Soon kısa bir süre sonra Joo Hyub'un seri katil olduğunu fark eder. Jo-Hyub oğlunun ve kendisinin yararına olacağını düşündüğünden Ji-Soon'u öldürmeye karar verir.