Sang Jin, Gimcheon'un küçük bir kentindeki bir sanat lisesinde müzik öğretmenidir. İtalya'daki opera sanatçısı olarak devam ettirdiği kariyerine boğazındaki tümör yüzünden son vermek durumunda kalmıştır. Bir hafta sonu, liseye yeni bir nakil öğrenci gelir.Bir mafya üyesi olan Jang Ho şarkı söyleme hayallerine kavuşabilecek midir?