1993’te haberler, Kuzey Kore’nin nükleer silahlar geliştirdiğini su yüzüne çıkarır. Güney Koreli eski ordu görevlisi Park Suk-Young, Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) tarafından Kuzey Kore’deki en yüksek rütbelilerin arasına sızmak ve programları hakkında bilgi edinmekle görevlendirilir. Ona, “Kara Venüs” kod adı verilir. Park Suk-Young’un dışında sadece Güney Kore Cumhurbaşkanı ve NIS dış ilişkiler yöneticisi Choi Hak-Sung, Kara Venüs’ün varlığından haberdardır.Park Suk-Young daha sonra Kuzey Koreli yüksek rütbeye sahip bir görevli olan Ri Myung-Un’u bir iş anlaşmasında etkilemek amacıyla Çin’in Beijing kentine bir iş adamı kılığında seyahat eder. Zaman geçtikçe Ri Myung-Un’un güvenini kazanır ve hatta Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-Il ile tanışma fırsatı yakalar. Ama önce Kuzey Kore Devlet Güvenlik Departmanının Bölüm Şefi Jung Moo-Taek’i aşması gerekmektedir.1998 Güney Kore cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Park Suk-Young; yüksek rütbeli Güney Koreli ve yüksek rütbeli Kuzey Koreli şahıslar arasındaki gizli anlaşmaları keşfeder. Kafası karışır.

Dedektif Han Do Kyung'un karısı son evre kanserdir. Karısı için asla yapmayacağı bir şey yapar ama yakalanır. Han Do Kyung savcılığın baskı altındayken Park Sung Bae'yi tutuklamaya çalışır.

Üç adam okul yıllarında dosttırlar, ancak doğru bildikleri bir iş yaparlar ve bir kabahata karışırlar. Bu vaka yüzünden arkadaşlıkları sonlanır. Hyun Tae (Ji Sung) sağlık görevlisidir ve bir kızı vardır. Hakkaniyet duygusuna güçlü bir halde sahip çıkan bir adamdır. In Chul (Ju Ji Hoon) sigorta işinde çalışmaktadır ama etraftaki hepimiz onu bir dolandırıcı olarak tanır. Min Soo (Lee Kwang Soo) ise küçük bir iş sahibidir ve iki arkadaşını ailesi benzer biçimde görür...