Bir zamanların umut veren öğrencisi Aeja (Kang-hee Choi) sadece okulda başarılı olmakla kalmayıp, şiir yazmaktan hoşlanan ve mükemmel dövüş tekniklerine sahip bir kızdır. Bir kaç yıl geçer ve Aeja yazar olma hayalini gerçekleştirmek için Seul'e taşınır.

Film, çektiği ekonomik sıkıntıların ve iş bulamama sorunlarının yanında, bir de sevgilisinden ayrılan trompet ustası bir adamın, herşeyi bir kenara bırakıp ücra bir kasaba okulunda müzik öğretmenliğine başlamasını anlatıyor.

Dibe vurmuş, işsiz ve bekar bir kadın olan Hee-su (Jeon Do-yeon); bir koşu yolunda amaçsız bir şekilde dolaşırken, eski sevgilisi Byeong-un'la karşılaşır. Byeong-un da (Ha Jeong-woo), geçen bu yıllar içinde kendisi gibi olmuştur. Hee-su onun, kendisinden büyük miktarda borç para aldığını ve geri ödemek konusunda hiçbir zahmete girmediğini hatırlar. Sırtında çantasıyla göçebe bir hayat yaşayan Byeong-un, Hee-su'ya olan borcunu ödemeye karar verir. Bunu da, Hee-su'yla ilişkileri bittikten sonra birlikte olduğu tüm kadınlardan borç isteyerek yapacaktır.

Seul şehir merkezinde iki genç adam sokakta gördükleri kızın aradıkları birey olduğuna ikna olurlar. İki genç adam ölmek üzere olan yaşlı komşularının isteği üzerine, komşunun yıllar önce evden kaçmış olan kızını aramaktadırlar. Sadece buldukları genç kız bir türlü aradıkları kız olduğunu kabul etmez. İki adam nihayetinde genç kızı kendileri ile beraber gelmeye ikna eder. Genç kız, bilincini yitirmek üzere olan yaşlı adama, gerçek kızıymış gibi davranacağını söyler. Gecenin ilerleyen saatlerine doğru beklenen buluşma gerçekleşirken, hiç kimse genç kızın aranan kız olup olmadığı konusunda bir türlü emin olamaz.

In-goo (Song Kang-ho), karanlık dünyada bir kraldır.Köpekler isimli çetede önemli işlere imza atan In-goo'nun çete içerisindeki yükselişi, iç çatışmalarıda beraberinde getirir.In-goo'nun çete içerisindeki yükselişinden rakipleri kadar aileside rahatsızdır.In-goo; ailesine daha fazla zaman ayırması için yıllardır mafyadan ayrılmasını isteyen eşi, yeterli sevgi göremediği için kendisinden nefret eden kızı ve eğitimi için uzaklarda olan oğlu için çabalayan bir babadır.O, gangsterin yaşamını idealleştirmez, ve zalimce ölümün, her köşede olabildiği sana hatırlatmaz.

1619'da 3 Kore askeri, Çin ve Kore kuvvetleri arasındaki ölümcül bir savaşta sağ kalır. Askerler, Ming Hanedanlığı tarafından Çin'e gelmeye zorlanır, ve düşmanları ile değil kendi arkadaşları ile kanlı bir savaş başlar.