1930'ların Japon işgalindeki Kore'sinde, Kore'nin ilk radyo istasyonu olan JODK yayına adım atar. Yapımcılar, radyoyu tekdüzelikten kurtarmak için bir radyo oyunu yayınlamaya karar verirler. Tecrübesiz ve motivasyonları birbirlerinden çok farklı kişilerden oluşan bir ekip kurulur; ekipte bir bağlarımsızlık gerillası, bir eski gisaeng, bir caz şarkıcısı, bir haber sunucusu, bir hademe ve bir de yazdıklarının sonunu asla getiremeyen bir yazar vardır.

Güzel, seksi Ji-young, öğretmen-öğrenci olarak bir adam lisesine yerleştirilir. Ergenlikteki genç oğlanlar, onun hakkında fantazi ve cinsellik Tanrıçası olarak düşünürler. Sonrasında sınıfların birinde, öğrenci dekanı, bir çift kucaklamanın bir siluetini görür, ve bir hanım inlemesi duyar. O sınıfa sadece bir çift kama keşfetmek için gider. O, Ji-young'tan şüphelenir ve onun cinsel cazibelerine karşı oğlanları korumaya karar verir.

Chul Soo (Cho In Sung), Güney Kore İstihbarat Başkanının hayatı eğlence olarak gören, sadece kızlarla flört etmekle ilgilenip, okulu bile ciddiye almayan oğludur. Bir gün üniversite hocasının zorlamasıyla Kuzey Koreli bir kazı grubuyla birlikte antik bir mezarı araştırmaya gönderilir. Burada da, Kuzeyli bir diplomatın akıllı, disiplinli ve güzel kızı Young Hee (Kim Sa Rang) ile karşılaşır. Ona ilk görüşte âşık olan Chul Soo, onu kazanmak için her şeyi yapar. Sonrasında birbirine âşık olan çiftin arasına Kuzey ve Güney arasındaki engeller girer. Bakalım sevgileri bu zorlamayı atlatabilecek mi?